故事发生在1900年的日本长崎,美国海军上尉平克顿(Richard Troxell 饰)经人介绍,迎娶了一位名叫蝴蝶(黄英 饰)的日本新娘。这段短暂的婚姻在平克顿的眼中不过是排遣寂寞的工具而已,婚后没多久,平克顿便回到了自己的祖国。而此时的蝴蝶腹中已经怀上了他的孩子。 回国后的平克顿将自己在日本的妻子忘得一干二净,因为他在美国还有着另外一个家庭。但是蝴蝶夫人却久久无法从这段关系中解脱出来,每日都饱受思念之苦。她生下了平克顿的孩子,独自将他抚养长大。当她再度见到平克顿时,平克顿竟然提出要将孩子带走。
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